Quanta, SASA’nın 415 milyon euro tutarlı paya dönüştürülebilir tahvil ihracında finansal danışman olarak rol aldı
Quanta Finansal Danışmanlık olarak, SASA tarafından 7 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen, 415 milyon euro tutarındaki paya dönüştürülebilir tahvil ihracının başarıyla tamamlandığını büyük bir memnuniyetle duyururuz. Bu işlem hem 2026 yılının ilk büyük ölçekli sermaye piyasası işlemi olmuş hem de Türkiye sermaye piyasası açısından yeni bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu sürecin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz.
SASA, beş yıl vadeli paya dönüştürülebilir tahvil (convertible bond) ihracını başarıyla tamamladı. İşlem büyüklüğü 415 milyon euro olan tahvilin kupon oranı %4,75, dönüştürme fiyatı ise işlemin kapanış fiyatının %120’si olarak belirlendi. Talep toplama sürecinde, PDT’ye ihraç tutarının iki katının üzerinde talep geldiği görüldü. PDT yatırımcıların bir kısmının hedging amacı için yaptıkları delta placement işlemlerine ise gereken yaklaşık 2.6 milyar payın üç katının üzerinde ilgi oluştu. Bu durum, küresel yatırımcıların şirketin gelecek vizyonuna duyduğu güven olarak görülmelidir. SASA, uygun koşullarda gerçekleştirdiği bu işlem ile finansal pozisyonunu güçlendirmiştir.
Bu işlemde BNP Paribas, J.P. Morgan ve HSBC müşterek küresel koordinatörler ve müşterek talep toplama aracısı olarak görev yapmıştır. White & Case LLP ve GSI | Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı ise şirketin hukuk danışmanları olarak yer almıştır.
Biz de Quanta Finansal Danışmanlık olarak, bu son derece başarılı işlemde SASA’ya finansal danışmanlık hizmeti sunmuş olmaktan gurur duyuyoruz.
Bir yanıt yazın